(GVNET) Tóm tắt
- Vàng phá mốc $2700 – thiết lập mức cao kỉ lục mới.
- USD vẫn ở xu hướng tăng khi thị trường tin tưởng vào chiến thắng của ông Trump.
- Bài phát biểu của quan chức Fed và dòng tiền cuối tuần rất đáng chú ý.
Diễn biến thị trường
Trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 18/10, giá vàng neo quanh vùng $270x/oz – cao nhất mọi thời đại.
Thị trường vàng thể hiện sức mạnh cực kì ấn tượng khi đồng USD kết tuần ở quanh đỉnh 3 tháng còn Lợi suất cũng tăng trở lại. Chỉ số DXY hiện ở ngưỡng 103,68 – cao nhất từ tháng 8. Lợi suất Trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn 10 năm tăng lên vùng 4,095%.
Theo công cụ Fedwatch CME có gần 10% khả năng Fed giữ nguyên lãi suất xuống 4,75% – 5% trong ngày 7/11 tới. Nhìn chung, thị trường vẫn đặt cược Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tuần sau.
Góc nhìn thị trường
Giá vàng đang ở mức cao nhất trong lịch sử trên $2700/oz khi đà tăng mới nhất xuất phát từ sự lạc quan về gói kích thích của Trung Quốc và sự suy giảm của đồng USD. Trọng tâm hiện chuyển sang các tin tức về Trung Đông và bài phát biểu của các quan chức Ngân hàng trung ương Mỹ.
Đồng USD giảm từ mức cao nhất trong hơn 2 tháng so với 6 đối thủ chính. Nhìn chung phe mua đồng USD đang ở trạng thái nghỉ ngơi sau đợt tăng giá ấn tượng của đồng bạc xanh nhờ kì vọng ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024. Các chính sách tài khóa và thương mại của Trump được coi là lạm phát và tích cực cho Đồng bạc xanh.
Bên cạnh đó, thị trường chứng kiến sự thay đổi tích cực trong tâm lý rủi ro, vì dữ liệu tăng trưởng và hoạt động kinh tế của Trung Quốc kết hợp với tuyên bố của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã khơi dậy hy vọng về các biện pháp kích thích.
Sáng nay, dữ liệu từ Bắc Kinh cho thấy GDP Trung Quốc quý III tăng 0,9% hàng quý – thấp hơn đôi chút dự báo là 1%. Tuy nhiên, sản lượng công nghiệp tháng 9 tăng 5,4% hàng năm – cao hơn dự báo là 4,6%. Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ mức 5,3% của tháng 8 xuống chỉ còn 5,1% vào tháng 9.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Pan Gongsheng cho biết “tùy thuộc vào thanh khoản thị trường, tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) có thể giảm thêm 0,25 đến 0,5 điểm phần trăm trước khi kết thúc năm”.
Ông lưu ý rằng “lãi suất của hoạt động mua lại đảo ngược 7 ngày trên thị trường mở sẽ được hạ 0,2 điểm phần trăm”, đồng thời nói thêm, “Dự kiến lãi suất cơ bản của thị trường cho vay (LPR) cũng có thể giảm 0,2-0,25 điểm phần trăm”.
Chính sác lãi suất thấp có xu hướng có lợi cho giá vàng vì tài sản này không đem lại bất kì khoản lãi nào.
Hôm qua, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã hạ lãi suất chính sách quan trọng lần thứ ba trong năm nay nhưng không đưa ra bất kỳ hướng dẫn nào về triển vọng lãi suất. Tuy nhiên, bốn nguồn tin thân cận với vấn đề này đã nói với Reuters rằng khả năng sẽ có đợt cắt giảm thứ tư vào tháng 12 trừ khi dữ liệu kinh tế hoặc lạm phát đảo ngược trong những tuần tới.
Trong khi đó, Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ tăng 0,4% trong tháng 9 sau mức tăng 0,1% chưa điều chỉnh trong tháng 8, Cục Thống kê của Bộ Thương mại cho biết hôm thứ Năm. Dữ liệu mạnh mẽ của Hoa Kỳ cho thấy triển vọng kinh tế mạnh mẽ nhưng không thay đổi được đặt cược Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) vào tháng 11.
Ngoài ra, giá vàng đã tìm thấy nhu cầu trú ẩn mới trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Iran và Israel. Nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn, Hezbollah, cho biết sẽ leo thang chiến tranh với Israel sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Israel xác nhận việc giết chết thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar vào thứ Năm.
Các tin tức, dữ liệu cần chú ý trong ngày 18/10
Phiên hôm nay, các bài phát biểu của một số nhà hoạch định chính sách của Fed và căng thẳng đang lan rộng ở Trung Đông để thúc đẩy giá vàng tăng thêm. Dòng tiền vào cuối tuần cũng có thể đóng vai trò thúc đẩy sự biến động xung quanh giá vàng.
- Châu Âu: Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU.
- Mỹ: Lượng nhà khởi công xây dựng tháng 9.
- Mỹ: Bài phát biểu của các quan chức Kashkari, Waller, Bostic.
- Mỹ: Atlanta Fed GDPNow quý III.
Phân tích kĩ thuật
Các mức giá kĩ thuật quan trọng mà nhà đầu tư cần theo dõi vẫn tiếp tục được nâng lên sau biến động giá tích cực vừa qua.
- Hỗ trợ: $2686 – $2670 – $2650.
- Kháng cự: $2750 – $2800
Kết luận
Thị trường vàng ở xu hướng tăng rất mạnh, phá đỉnh kỉ lục cũng như vùng tâm lí $2700 quá dễ dàng. Nhà đầu tư tin tưởng vào xu hướng nới lỏng tiền tệ toàn cầu cũng như vai trò trú ẩn an toàn của kim loại quý. Trong thời gian tới, chúng ta hoàn toàn có thể kì vọng thêm các mức giá kỉ lục mới của kim loại quý.
Giavang.net